Szczegóły podniesienia kapitału

Rada Dyrektorów na dzisiejszym zebraniu zatwierdziła zwiększenie kapitalizacji Juventusu oraz sposób jej przeprowadzenia. Klub poinformował o tym w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Nowa emisja, jak czytamy w komunikacie, obejmie maksymalnie 1 197 226 782 nowych akcji, nie posiadających wyrażonej wartości nominalnej, o tej samej charakterystyce, co papiery wartościowe będące już w obiegu. Zostaną one zaproponowane akcjonariuszom w formie praw poboru w proporcji: na każde 10 posiadanych akcji spółki 9 nowych. Koszt subskrypcji jednej akcji będzie wynosił 0.334 euro, z czego 0.01 to kapitał zakładowy a 0.324 to premia (ażio). Kapitał spółki zwiększy się więc maksymalnie o 399 873 745,19 euro.

Cena akcji z nowej emisji będzie zawierać dyskonto o 35,32% w stosunku do teoretycznej ceny bez prawa poboru (TERP), wyliczonej według obowiązującej metodologii na bazie ceny zamknięcia z notowania giełdowego z 22.11.

Jeżeli chodzi o kalendarz, uzależniony jest on od akceptacji prospektu emisji akcji przez CONSOB. Jeżeli nie będzie z tym problemów, prawa poboru będą wykonalne, pod rygorem utraty, w okresie od 29.11 do 16.12. Prawa będą notowane (możliwa będzie ich sprzedaż) na zarządzanym przez włoską giełdę rynku Euronext Milan w okresie 29.11-10.12. Tam też zostaną wystawione akcje, do których prawa nie zostaną wykonane przez akcjonariuszy. Prospekt emisyjny zostanie udostępniony w siedzibie spółki przy via Druento 175 w Turynie oraz na stronie internetowej.

Tak jak informowano wcześniej, większościowy udziałowiec spółki, Exor N.V. zobowiązał się do wykupienia wszystkich przewidzianych dla niego akcji z nowej emisji. Exor posiada obecnie około 63.8% akcji Juventusu, zasili więc kapitał spółki o blisko 255 milionów euro. Na to konto Exor dokonał już (27 sierpnia) przedpłaty w wysokości 75 milionów euro.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami po dzisiejszym zebraniu Rady Dyrektorów podpisana została również umowa gwarancyjna, tzw. underwriting agreement pomiędzy klubem a Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. oraz UniCredit Corporate & Investment Banking, które będą działały łącznie jako globalni koordynatorzy (joint global coordinators) oraz współprowadzący księgę popytu (joint bookrunner). Instytucje te zobowiązują się do wykupu wszystkich niepodjętych na koniec sprzedaży opcji na akcje do maksymalnej kwoty w wysokości 144.9 mln euro (czyli różnicy pomiędzy całkowitą wartością nowej emisji a kwotą, do której przekazania zobowiązał się Exor).

Dodatkowo Exor, zgodnie z obowiązującą praktyką rynkową zobowiązał się do niesprzedawania akcji spółki w terminie 180 dni od momentu przeprowadzenie zwiększenia kapitału.