Kapitalizacja idzie do przodu

Juventus poinformował w piątek o podpisaniu wstępnej umowy o subemisję akcji z czterema instytucjami bankowymi. W oficjalnym komunikacie spółka potwierdza, że planuje zwiększenie kapitału o kwotę nie większą niż 400 milionów euro. W tym celu podpisano umowę z Goldman Sachs International, J.P. Morgan AG, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. oraz UniCredit Corporate & Investment Banking, które będą działały łącznie jako globalni koordynatorzy (joint global coordinators) oraz współprowadzący księgę popytu (joint bookrunner).

Bankowi koordynatorzy zobowiązali się, zgodnie z obowiązująca na rynku w analogicznych sytuacjach praktyką, do podpisania umowy w sprawie subemisji akcji. Dotyczy ona papierów, które nie zostaną podjęte przez uprawnionych akcjonariuszy, jeżeli ci nie zrealizują przysługujących im praw poboru. Kolejny raz podkreślona została informacja, że udziałowiec większościowy, czyli EXOR N.V. (obecnie w posiadaniu 63,8% akcji Juventusu) zobowiązał się do objęcia wszystkich przysługujących mu akcji z nowej emisji (przydziału proporcjonalnego do jego obecnego stanu posiadania).

Komunikat podkreśla, iż podniesienie kapitału planowane jest przed końcem 2021 roku. Aby do niego doszło, musi jednak zostać spełnionych kilka przesłanek – odpowiednie warunki rynkowe, aprobata zwiększenia kapitału przez właściwe organy spółki oraz wydanie potrzebnych zgód przez odpowiednie instytucje.